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ご質問・お問合せ方法

具体的にご質問・ご相談されたい方は、お気軽にお問合せください。

※柔軟な日時（平日・土日祝日・時間応相談）や場所（於弊社会議室・於貴社もしくは貴社近辺・堅牢セキュリティのネット会議室）での初回ご面談をお選びいただけます。

※ユニークな強みがある会社・大きな改革をしてこなかった会社、投資会社と共に更なる高みを目指したい会社等の経営権譲渡や上場・成長パートナー探しは、弊社サービスにフィットします。

※会社存続さえできればよい・省力的に会社売却したい・売却先の選択肢が限定的等のケースは、弊社サービスとフィットしません。

◇SCA公式サイト(お問合せフォーム)：
https://www.sherpa-capital-advisory.com/contact/

◇お電話でのお問合せ：03-6278-8497

◇Eメールでのお問合せ: info@sherpa-ca.com

ＳＣＡの料金体系

着手金＋成功報酬を原則とさせていただいたおります。

■　着手金：
原則　200万円~（月額制等ご相談ください。）

• セルサイドFAは、クライアント様の利益に対する「攻めと守り」のため、ターゲット企業のあらゆる面について、誰よりも深く知る必要があり、膨大な量の緻密な作業が必要です（M&A的に重要なことであれば、オーナー社長様が知らないことも知るレベルへの到達）。
• 中堅中小企業の会社売却を適正評価以上の条件で成約させるためには、無限の可能性の中から、最適なM&A戦略を選び、組み合わせ、練り上げ、最適なバイサイドを選び、ときに組み合わせ、効果的な提案・交渉を経ることが重要であり、そのためには多くの分野にまたがった高度に専門的な知識、ライトパーソンとのネットワークが要求されます。
• M&A関連の専門用語、選択肢、仕組み、影響やリスク等につき、ご納得いただくまで、何度でも、わかりやすく、丁寧にご説明いたします。
• 成功のカギを握る業界最高品質の情報開示資料をご用意します。例えば、最も重要なインフォメーション・メモランダムは、オリジナルのグラフや図表とともに簡潔な説明文章を付すなど「セールスポイントの見える化」を徹底し、80~150pを基本ページ数としております。
• さらに、想定されるバイサイドDDベンダー（バイサイドの弁護士・会計士・税理士等）からの厳しい指摘や要求等に適切に対処すべく、必要に応じ、通常の範囲で、弊社コストにて専門家（セルサイドの弁護士・会計士・税理士等）を起用します（クライアント様が別途依頼すると高額請求となる場合があります）。また、不利な契約交渉を回避するため、通常の範囲で、弊社コストにて最終契約ドラフト（通常合計で50~100ページ程度）をご準備します（クライアント様が別途依頼すると高額請求となる場合があります）。
• なお、弊社担当者は、同時期に多数の案件を手掛けず、一件一件を丁寧に手掛けます（1名当たり原則１件、最大同時２件ルール）。弊社担当者が、クライアント様の利益を追求するために必要なルールです。
• クライアント様の「会社売却に対するご覚悟」を確認する意味も込め、原則として着手金を頂戴しております。
• 弊社の貢献に応じた成功報酬体系等と合わせ、着手金のお支払い方法等については、柔軟に検討させていただくことが可能です。
• 情報管理の観点から弊社名義（シェルパ・キャピタル・アドバイザリー株式会社）以外への支払先をお選びいただくことも可能です。

■　１宣言と２保証で期待と安心の成功報酬体系：
日本の中堅・中小企業M&Aの実態に即し、貢献と報酬のバランスが取れた料率体系（弊社オリジナルの料金体系）を採用。

◇「成功以上」宣言：
クライアント様の各種ご要望・条件を充足しつつ、純資産ベース価格（＝純資産＋営業利益×３）を大幅に上回る売却額の獲得を目指します（2020/3時点での弊社による最高獲得条件は純資産ベース価格の10倍超、通常で3~5倍程度）。

◇「同じ舟に乗る」保証（大成功しなければ半額保証）：
弊社サービス提供の結果、十分な成功と言えない水準で成約・実行した場合、弊社が受領する成功報酬が同業他社比50%水準となるよう設定。また、成功報酬に最低報酬額を設けていないため、事前合意した料率がシンプルに適用されます。

◇「絶対的味方」保証（全額返金保証）：
弊社はセルサイド特化型であり、セルサイドのみをクライアントとしています。万が一弊社がバイサイドからも報酬を受領した場合、弊社が頂戴した報酬を全額返金するものとし、クライアント様との利益相反リスクを完全排除しています。

■　案件受託条件：
弊社は、以下受託基準を充足する場合のみ、サービスをご提供しております。

• 売却対象事業になんらかの「ユニークな強み」があること。
• 弊社を専属セルサイドＦＡとして一定期間起用いただくこと。
• ターゲット企業等に治癒不能な重大な欠陥がないこと。
• ターゲット企業等に反社会的勢力との関係がないこと。
• クライアント様と弊社との間で事前に目標水準を共有し、その目標が達成できた場合、会社売却の実行をお約束いただけること。
• 社歴・規模について特段の最低基準は設けておりませんが、弊社収益性等を総合的に勘案し、事前審査にて受託をお断りさせていただく場合がございます。

ご紹介制度のご案内

①ご紹介者様が経営権の譲渡をご検討中のセルサイド様を弊社にご紹介いただいた場合で、
②弊社が当該セルサイド様との間で専属業務委託契約を締結でき、
③M&A取引の成約に至った場合には、

原則として、成功報酬の10%~30%の紹介料又は共同FA報酬を紹介者様にお支払いさせていただきます。

シェルパ・キャピタル・アドバイザリー株式会社
東京都港区西新橋3-2-2植竹ビル7階
代表取締役　稲村光威
代表電話: 03-6278-8497
Eメール： info@sherpa-ca.com
オフィシャルサイト(お問合せフォーム)： ココをクリック
代表者ブログ： ココをクリック

最寄り駅：
（銀座線）虎ノ門駅より徒歩7分
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